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工商時報【摩根大中華研究團隊主管黃淑敏】
本周堪稱中國經濟重磅周,多項重要經濟數據均於周一揭曉,且紛紛繳出亮眼成績單,尤其內需穩步擴大,成為引領中國經濟成長的主要支柱。儘管近日陸股無預警出現震盪回落,但著眼於經濟有撐,以及國際資金進駐的多重題材,陸股後市不淡,短線修正回檔,反而提供投資人進場承接機會。
中國國家統計局17日公布中國第2季經濟成長數據,受惠於零售銷售、投資和出口同步成長激勵,第2季國內生產毛額(GDP)年增率來到6.9%,雖持平於第1季,卻仍較市場原先預估的6.8%來得高,也是自2015年第3季來的波段新高。
有鑑於上半年連兩季成長亮眼,且均優於官方全年目標的6.5%,若第3季和第4季僅出現小幅回落,全年度成長仍可望超越官方目標。
統計局指出,上半年中國經濟穩中向好態勢更趨明顯訂購年菜。投資增速穩中略緩,房地產開發投資增速放緩;市場銷售增長加快,網上零售增勢強勁;進出口快速增長,外貿結構改善;居民消費價格漲勢溫和,工業品價格漲勢放緩。
其中,內需更是拉動中國上半年經濟增長的最重要動力。上半年內需對GDP貢獻率高達96.1%,較上個季度還提高了0.3個百分點。
中國內需轉強也可由週一公布的零售消費數據一窺端倪。據統計局數據,中國6月社會消費品零售總額為2.98兆元人民幣(下同),較去年同期增長11%,不僅超過預期的10.6%,也較5月年增率10.7%增加0.3個百分點,來到過去1年來的高點水位。其中,6月餐飲收入3,254億元,年增11.9%;商品零售2兆6,554億元,年增10.9%;汽車消費增速為9.8%。
整體而言,6月消費增速明顯好轉,市場推估汽車銷量大增和電商促銷活動是引領中國6月網購金額快速增長的關鍵主因。僅6月單月汽車消費成長,便逼近今年上半年的兩倍之多。甫以電商龍頭京東6月推出的「618」促銷活動引爆網友買氣,頓時將6月拱上網路銷售大月。此外,中國6月規模以上工業增加值年增率實際增長7.6%,較前月加快1.1個百分點,也改寫2年半以來最快成長速度。拉長到今年上半年來看,累計前6個月規模以上工業增加值年增率達6.9%。
除了經濟數據亮眼,企業獲利亦同步捎來喜訊。中國已開始公布第2季財報,目前業績良好的比例來到76%,創5年來新高。隨著工業利潤提升,搭配李克強所提出高達兆元的減稅方案亦有助降低企業成本,中金公司預估2017年A股整體與非金融板塊盈利增速可達12.8%與21.1%,預期在強勁的企業獲利助威下,陸股後市不淡。
再者,中國資本開放腳步持續,相對中國本地因散戶比重較高的短線轉機炒作風格,多數機構等長線海外資金看中好A股高股息公司多屬質優的大型藍籌股,包括銀行、消費、工業等產業中體質健康、有競爭優勢的公司,為主要買進的標的。
且伴隨中國財富效果持續發酵,內需消費商機相當值得,有望為長線陸股後勢形成支撐,看好中國消費內需相關類股後市。建議可以把握近期市場震盪,逢低承接持續高速擴張,且成長爆發力看俏的消費相關標的,像是食品飲料、餐飲旅遊、醫藥、家電、以及互聯網和電子商務龍頭等。
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